Salesforce научилась автоматизировать бизнес-процессы

Да, в Salesforce до сих пор не было собственного инструмента для автоматизации бизнес-процессов (можно было использовать только интегрированные решения сторонних вендоров). Но автоматизация бизнес-процессов - это такое тонкое дело, что лучше уж никак, чем как-нибудь. Многие отечественные CRM системы рекламируют свои модули автоматизации бизнес-процессов, хотя на самом деле с ними больше проблем, чем пользы. В отличии от них, новый модуль Salesforce - Visual Process Manager выглядит довольно просто и красиво. Вообще, в данном случае лучше говорить не о бизнес-процессах, а об автоматизации любых операций в системе. Всего можно выделить 4 сферы применения этой штуки:

Автоматизация обработки запросов клиентов

В дизайнере процессов вы можете создать скрипт (многостраничную форму) для оператора Call-центра, используя который он будет общаться с клиентом. Например, когда клиент звонит в страховую компанию и хочет узнать стоимость страхования жизни, оператор запускает скрипт и видит перед собой вопросы, которые нужно спросить (возраст, перенесенные болезни ...). В зависимости от ответов появляются следующие вопросы. Оператор вводит данные в форму, и система расчитывает стоимость страховки для данного клиента. Такую же форму можно разместить и на публичном сайте, чтобы клиент мог сам заполнить поля и получить результат.

Напоминания и оповещения

Очень простая и очень ценная фича. Можно легко настроить email-напоминания о днях рожденья клиентов или сотрудников. Можно настроить оповещение боссу о поступлении крупных заказов. Можно настроить автоматическую отсылку follow-up писем потенциальным клиентам. В комбинации с Salesforce Chatter это дает возможность создать ленты обновлений о любых событиях в системе. Причем, новый модуль умеет самостоятельно отправлять и SMS-ки, и факсы, и сообщения в Facebook и Twitter.

Маленькие удобства

Как часто сотрудникам приходится в CRM системе делать рутинную работу, чтобы соблюсти корпоративные регламенты? Visual Process Manager берется взять на себя эту рутину. Например, можно задать, что когда создается задача по VIP клиенту - ей автоматически присваивается высокий приоритет. Или, когда создается новый проект по компании - можно автоматически формировать его название по заданному шаблону. Или автоматически устанавливать дату окончания проекта по введенной дате начала.

Автоматизация бизнес-процессов

Например, можно автоматизировать процесс утверждения договоров, когда его должны рассмотреть директор, бухгалтер, менеджер и клиент. Система может автоматически создавать задачи, отправлять сообщения, изменять значения полей, создавать новые записи в системе. Все это программируется в визуальном редакторе без какого либо кода. Очень радует возможность создавать sub-процессы. Таким образом, не нужно рисовать сверх-запутанные алгоритмы, вместо этого, можно разбить их на sub-процессы, которые выглядят на общей схеме, как единичные блоки. 

Visual Process Manager доступен для Salesforce Sales Cloud и Service Cloud, а также для любых сторонних приложений на платформе Force.com. Стоимость $50/мес за пользователя.