Топ 10: CRM для управления договорами

2015. В bpm’online bank sales улучшен процесс продаж и профиль клиента



Terrasoft обновила систему для управления корпоративными продажами банковских продуктов bpm’online bank sales. В ней реализован готовый процесс продаж, который подсказывает менеджеру необходимые шаги, позволяя выбрать оптимальную тактику работы с клиентом на каждом этапе сделки: от анализа потребностей и оценки потенциальной доходности юридического лица до заключения договора. Улучшен профиль клиента, который теперь содержит данные из социальных сетей, роль контактного лица в принятии решения, историю взаимоотношений, существующие продукты, финансовые показатели. С помощью системы также можно рассчитать потенциальную и фактическую значимость юридического лица, чтобы использовать весь потенциал сотрудничества. С приложением можно одинаково удобно работать на компьютере, планшете и смартфоне.


2013. Zoho CRM добавляет менеджер документов, локатор клиентов



В Zoho CRM появились еще две новые полезные фичи. Во-первых это хранилище документов. В нем пользователи могут создавать папки и настраивать права доступа к ним. Хранилище интегрировано с онлайн редакторами Zoho, с помощью которых можно там-же редактировать офисные документы. Но закачивать можно любые файлы (в т.ч. мультимедийные маркетинговые материалы). Есть система контроля версий. При отправке имейлов клиентам можно аттачить файлы из этой библиотеки. Также появилась новая функция в мобильном приложении Zoho CRM для iPhone и Android - локатор клиентов, который показывает на карте ближайших к вам клиентов. Также отметим, что Русский язык теперьполностью поддерживается в интерфейсе Zoho CRM и дополнительных модулях.


2008. «Е-Консалтинг» внедряет в «Дженерали Гарант» решение на базе Microsoft Dynamics CRM

Пресс-служба интегратора сообщила о внедрении отраслевого решения для страховых компаний на базе Microsoft Dynamics CRM и контакт-центра LIRA в украинской «Дженерали Гарант», имеющей более 50 отделений по всей стране. Данное решение позволяет автоматизировать процессы продаж и учета полисов, сопровождения договоров, ведения единой клиентской базы, осуществления кросс-продаж и т.п. На начальном этапе проекта, специалисты «Е-Консалтинг» провели аудит бизнес-процессов страховой компании, на основе которого было разработано техническое задание для контакт-центра, проведена миграция системы и ее интеграция с существующими учетными системами. Сейчас ведется работа над построением сети передачи данных и развертыванием системы по филиальной сети. Следующий этап - реализация полноценной CRM-системы, которая позволит вести анализ клиентов, проводить их сегментацию, маркетинговые программы, предоставлять аутсорсинговые услуги для других страховых компаний через «Евроасистанс».